Terry
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### Cordys CRM 版本 1.3.3 ### 联系方式 [email protected] ### 请描述您的需求或者改进建议 提几个实用功能建议： 1. 联系人实现和线索的联动。 目前线索转换时，只能联动客户，联系人的信息比较简单没有联动功能，但是在一定的条件下，联系人的联动是需要的，比如线索中的联系人邮箱（自定义字段）在转换为联系人时希望可以自动联动到联系人的记录里。希望提供相同的入口。 2. 创建商机时，不能选择商机阶段，却需要手动填写可能性。 新建商机时，不能选择阶段，也不能默认是第一阶段，还要输入可能性，这个不是很合理。建议提供下拉菜单，在菜单中可以选择阶段，选择了以后自动填充到可能性文本框里。 3. 创建商机时，地址区域提供一键同步所选客户地址的按键。 目前新建商机时，地址要手动输入，这个不太人性化，大部分时间，属于该客户的商机，地址也是该客户的地址，建议提供一个按钮，可以选择一键将客户的地址同步给该条商机。或者在新建商机-选择客户以后可以自动同步客户的地址信息。 ### 请描述你建议的实现方案 1. 添加联系人和线索的联动机制 2. 创建商机页面添加阶段选择，自动同步百分比给可能性字段 3. 创建商机页面添加一键同步客户地址按钮，或者在选择好客户以后，同步客户地址到地址栏 ### 附加信息...
### Cordys CRM 版本 1.3.1 ### 联系方式 [email protected] ### 请描述您的需求或者改进建议 目前的版本，线索转化以后，记录仍然在系统里，但是用户无法进行访问和改动。 在删掉客户信息后，如何重新激活这个线索是一个问题。 重新创建或导入会造成系统记录的重复。 ### 请描述你建议的实现方案 希望可以在线索界面提供一个小小的入口管理这些数据。因为像我司的规定是线索名称是公司名称不能重复。这样系统信息都是比较有价值的，也不容易混乱。从源头把控系统数据质量。 ### 附加信息 _No response_
### 联系方式 [email protected] ### Cordys CRM 版本 1.3.1 ### 使用外置数据库 否 ### 问题描述 群里已经深度反馈过这个问题。就是线索正常转换为客户后已经从线索中删除，或者如果保留的情况下，应该提供一个“已转化线索池”。供用户操作、 目前的问题是线索转化以后，数据仍然在数据库里，但是用户无法操作。 ### 重现步骤 1. 导入线索 2. 将线索转化为客户和联系人 3. 删除该联系人和客户 4. 重新导入线索，提示错误 “重复线索” ### 期待的正确结果 根据线索-客户的转化逻辑应该有两种方案， 1....